Profile

Weisen Sie allen Kundenadressen ein passendes Profil zu, haben Sie jederzeit auf Knopfdruck die passende Auswahl Ihrer Kunden für Ihre (Werbe-) Aktion parat. Nachfolgend finden Sie folgende Vorgänge im Detail beschrieben:

- Anlegen eines neuen Kundenprofils
- Einer Kundenadresse ein Profil zuweisen
- Die Kundenadressen nach Profilen und/oder Profiltexten filtern

Übrigens:

Wie Sie den Profiltext aller aktuell markierten Adressen ergänzen oder ändern können, finden Sie im Abschnitt "Kundenadressen filtern und markieren" beschrieben.

Ein neues Profil anlegen

Rufen Sie über Öffne - Kunden das Formular "Kundenprofile" auf. Octopus wird bereits mit einigen Beispiel-Profilen ausgeliefert, die Sie hier sehen.

Profile, die den Kundenadressen zugewiesen werden können

Wollen Sie eigene Profile verwenden, können Sie mit Strg+N neue Profile anlegen. Dabei hinterlegen Sie im Profiltext Stichworte oder eine kurze Beschreibung zum Profil. Der Profiltext wird mit der Auswahl eines Profils in die Kundenadresse übernommen und Sie können die Kundenadressen auch nach Bestandteilen des Profiltexts filtern.

Einer Kundenadresse ein Profil zuweisen

Rufen Sie im Formular "Kundenadressen" den gewünschten Kunden auf und wechseln auf die Seite "Telekontakte". Im Feld "Profil" öffnen Sie mit F9 die Liste der angelegten Profile und wählen das gewünschte Profil mit Enter aus.

Kundenadresse mit zugeordnetem Profil

Mit dem Profil wird auch der beim Profil hinterlegte Profiltext in die Kundenadresse übernommen. Ist im Feld Profiltext bereits ein Eintrag vorhanden, wird dieser entsprechend ergänzt. Sie können den Profiltext auch unabhängig von der Wahl eines Profils ergänzen und ändern. Damit können Sie auch verschiedene Interessensgebiete bei einem Kunden hinterlegen, z.B. "Kinderbücher" und "Krimi".

Selbstverständlich können Sie auch schon beim Anlegen einer neuen Kundenadresse, z.B. bei der Bestellaufnahme, dem Kunden ein passendes Profil zuweisen.

Kundenadressen nach Profilen und/oder Profiltexten filtern

Zum Filtern der Kundenadressen rufen Sie aus dem Formular "Kundenadressen" mit Strg+F den Suchedialog auf. Geben Sie die gewünschten Kriterien ein. Für den Versand einer Broschüre neuer Kinderbücher können Sie z.B. mit folgenden Kriterien filtern:

Profil gleich K11
Profiltext enthält Kinderbücher
Profiltext enthält Bilderbücher

Verknüpfen Sie die Suchkriterien mit "Oder" und starten die Suche. Damit werden Ihnen alle Kundenadressen angezeigt, auf die mindestens eins der eingegebenen Suchkriterien zutrifft. Haben Sie vorher alte Markierungen entfernt, können Sie nun die gefilterten Adressen im Stapel markieren, indem Sie aus den verfügbaren Funktionen (F6) "Markierungen setzen/entfernen" wählen.

Für die markierten Adressen können Sie nun einen Serienbrief erstellen, eine Seriennachricht erzeugen oder Adressaufkleber drucken.