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Kundenadressen filtern und markieren

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Möchten Sie einem einzelnen Kunden einen Brief oder eine Mail schreiben, starten Sie den Vorgang am einfachsten über die "verfügbaren Funktionen" (F6) zur aufgerufenen Kundenadresse.

 

Octopus bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, Seriennachrichten per Mail oder Brief gezielt für ausgewählte Kunden zu erzeugen, die gewünschten Kundenadressen müssen dazu eine Markierung erhalten.

Kundenadressen öffnen

Das Formular "Kundenadressen" erreichen Sie u.a. über die Registerseite Kunden des Öffnen-Formulars oder über den zweiten Link im Bereich Kunden.

Vorhandene Markierungen entfernen

Sie sollten zuerst überprüfen, ob beispielsweise aus einem vorhergehenden Mailing noch Kundenadressen markiert sind, indem Sie sich ausschließlich die markierten Kundenadressen anzeigen lassen.

 

Öffnen Sie den Suche-Dialog über die Tastenkombination Strg-F. Lassen Sie dann alle Datensätze, die dem Kriterium "Markiert - Gleich - x" entsprechen, anzeigen.

 

Filtern nach markierten Kundenadressen

Sie können alle vorhandenen Markierungen entfernen, indem Sie aus den verfügbaren Funktionen (F6) "Markierungen setzen/entfernen" auswählen. Diese Funktion setzt/entfernt ausschließlich die Markierungen bei den gerade angezeigten, also gefilterten Adressen.

Adressen markieren

Nachdem alle alte Markierungen entfernt wurden, können Sie nun gezielt die gewünschten Kundenadressen mit einem Merker versehen. Öffnen Sie erneut den Suche-Dialog und betätigen Sie die Schaltfläche Suche löschen. Es werden Ihnen wieder alle Kundenadressen angezeigt.

 

Markieren Sie nun alle Kunden, die den Serienbrief erhalten sollen. Selbstverständlich können Sie hier ebenfalls den Suche-Dialog nutzen, um Adressen mit bestimmten Kriterien herauszufiltern. Werden Ihnen durch den Filter nur noch die gewünschten Adressen angezeigt, können Sie diese im Stapel mit einem Merker versehen, indem Sie wiederum aus den verfügbaren Funktionen (F6) "Markierungen setzen/entfernen" auswählen. Diese Funktion setzt/entfernt ausschließlich die Markierungen bei den gerade angezeigten Adressen.

 

Eine Erläuterung des Suche-Dialoges sowie Beispiele für die Verwendung der Filteroperatoren finden Sie im Abschnitt Daten finden leicht gemacht – der Suche-Dialog.