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Bestellkunde zu Rechnungskunde wandeln

Möchten Sie für einen Kunden, der bislang bei Ihnen als Bestellkunde geführt wird, nun auch Rechnungen erstellen, benötigen Sie für diesen Kunden ein eigenes Kundenkonto.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Rufen Sie im Formular Kundenadressen die Adresse des gewünschten Kunden auf.

2. Auf der Registerkarte Adresse ist im Feld Kunden-Nr. die Nummer Ihres Bestellkunden-Sammelkontos angegeben. Öffnen Sie hier mit F9 oder durch einen Klick auf die Auswahlschaltfläche die Liste der vorhandenen Kundenkonten.

3. Im Formular "Bitte wählen Sie eine Kunden-Nummer..." wählen Sie Strg+N um ein neuen Kundenkonto anzulegen.

   So wird aus einem Bestellkunden ein Rechnungskunde

4. Die Kundennummer wird von Octopus automatisch vorgeschlagen. Ergänzen Sie die Daten und kontrollieren Sie auch die Vorgaben auf der Registerkarte Kondition und passen diese ggf. an den Kunden an. Speichern Sie das neu angelegte Konto.

Das neu angelegte Konto wird mit dem Speichern automatisch in die Kundenadresse übernommen. Beim Speichern der Änderung haben Sie die Möglichkeit, vorhandene Bestellungen zur Adresse auch auf das neue Konto umstellen zu lassen.

Ihr ehemaliger Bestellkunde ist nun zu einem Rechnungskunden geworden und Sie können für Ihren Kunden nun Belege erstellen.